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セミナー・研修情報

つなぐ家族信託研修(全4回)のご案内

2016年05月26日

~家族信託を営業に活かすための~

つなぐ家族信託研修(全4回)

これまで株式会社つなぐ相続アドバイザーズでは、北海道を中心とする家族信託の普及・発展のためにセミナー、社内研修等を通じた情報提供を行って参りました。

そのような中で

「もっと家族信託を詳しく知りたい!」

「家族信託を営業で使うためにはどうしたらいいの?」

「知り合いが困っているときに家族信託を使ったアドバイスをしたい!」

というようなお声を頂くようになりました。

このようなご要望を受けて、1回のセミナーだけではお伝えをしきれなかった、家族信託の真髄までお伝えする連続研修を企画致しました。

この研修では家族信託を実際にお客様に説明し、自らのビジネスや問題解決に活かすとともに、専門士業にどのようにつないだらスムーズな対応ができるかを体得して頂くことを目的としています。

この研修は、

・相続や資産承継に関連するような保険の営業を行っている方

・相続や資産承継の機会をビジネスチャンスとして不動産の営業を行っている方

・家族信託をセミナーや本で勉強されていて今後ビジネスに活かしたいという方

・その他、家族信託の有用性をお感じであり、もっと勉強して行きたいという方

向けのいわばアドバンス研修となります。

このことから、家族信託の基本的な仕組みをある程度はご存じの方が対象となるため、家族信託について全くご存じでない方は、書籍又は当社の単発セミナーにおいて基礎的な学習をされてからご受講頂くことをお勧め致します。

◆この研修を受講頂ければ以下のような成果が得られます!

・家族信託という比較的新しい制度を知っていることによるお客様からの信頼の獲得

・家族信託を有効に活用できる事例を知っていることによるアドバイスの多角化

・これまでの遺言や成年後見で解決できなかった問題への解決の可能性の発見

研修の内容は以下の通りとなり、全4回で完結するパッケージとなっています。

皆様のご参加をお待ちしております!

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<第1回>オリエンテーション 6月13日(月)19:00-21:00

講師:

深谷陽次郎(公認会計士・税理士)

荒木俊和(弁護士(札幌弁護士会所属))

白木愛(司法書士(札幌司法書士会所属))

内容:

■オリエンテーション

・家族信託の基本的な仕組み

・家族信託をどのように本業で使うか

・当社との連携関係、契約内容

■案件紹介

・当社が組成した事例

・世間的に多く行われている事例

・保険が成約した事例

・不動産取引が成約した事例

■財産別の事例

・不動産信託案件

・金銭信託案件

・株式信託案件

・家族信託に適する財産、しない財産

なお、ご希望の方には講師陣、受講者を交えた懇親会にご参加頂くことが可能です(要実費)。

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<第2回>遺言・贈与との違い、信託の登記

開催日時:

7月7日(木)19:00-21:00

講師:

白木愛(司法書士(札幌司法書士会所属))

内容:

■遺言、贈与、成年後見との違い

・遺言、贈与、成年後見の問題点

・対策が不可能な事例

・家族信託を使って解決した事例

・家族信託とそれ以外の対策の振り分け方

■信託登記

・信託設定時に必要となる登記

・その後の関係者の変更により必要となる登記

■SPC(一社等)を活用した事例

・SPCの役員・株主構成

・留意点

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<第3回>信託スキームの作り方、信託契約

開催日時:

7月14日(木)19:00-21:00

講師:

荒木俊和(弁護士(札幌弁護士会所属))

内容:

■信託契約のスキーム作り

・聞き取りのポイント

・成約するまでの進め方

・利害関係の見極め方

・必要となる契約書等

■信託契約書の内容

・契約書の全体的構造

・受託者の選定

・受益者の設定

・信託監督人の要否

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<第4回>信託の税務、事業承継

開催日時:

7月21日(木)19:00-21:00

講師:

深谷陽次郎(公認会計士・税理士)

内容:

■信託に関する税務

・関係する税目と義務者

・節税への活用事例

■事業承継対策

・指図権留保型

・財産権留保型

■信託設定に関する費用

なお、ご希望の方には講師陣、受講者を交えた懇親会にご参加頂くことが可能です(要実費)。

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<料金>

各回とも3,000円(税込)

全4回パッケージ10,000(税込)(欠席回には音声データによるフォローアップあり)

※当日、会場にてお支払いください。

<会場>

札幌市男女共同参画センター(札幌エルプラザ)会議室

札幌市北区北8条西3丁目(札幌駅北口地下歩道12番出口)

<お申込方法・お問合せ先>

お申込は今すぐメール(web@tsunagu-s.jp)または、コチラの問合せフォームから以下の事項をご連絡下さい!

①お名前

②メールアドレス

③電話番号

④所属先

⑤懇親会の出欠

株式会社つなぐ相続アドバイザーズ

札幌市中央区北2条西9丁目1番地 Wall annex


家族信託の営業ツールとしての利用についても、つなぐ相続アドバイザーズ

サービスの詳細については、以下よりお問い合わせください。

TEL.011-557-8914

お問い合わせはこちらお問い合わせはこちら

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