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サービスのご案内

資産継承プランニング

相続の専門家の目を通して、きっちりとした計画を立てていくことで、円滑な承継が可能となります。

こんな方にオススメ!

このようなお悩みをお持ちのお客様に対して、当社では資産承継プランニングサービスのご利用をお勧めしております。

資産承継プランニングでは、お客様にベストの資産承継プラン(相続対策)をご提案します。

資産承継プランニングのメリット

お客様が抱える相続に伴うリスクが明確になります

相続税に対する漠然とした不安が解消されます

料金が分かりやすいので、安心してお申込みいただけます

サービスの流れ

1.お客様からの聞き取り・資料の収集

お客様の相続のお悩みや希望をお聞きします。合わせてお客様の家族構成や資産状況を確認させていただきます。

2.資産承継プランの作成

いただいた情報をもとに、社内の専門家が知恵を集めて相続トラブルの回避や節税に配慮したベストの資産承継プランを作成します。税務、法務の各観点から漏れなくチェックします。

3.お客様への報告

社内で検討をもとに考えられたベストの資産承継プランをお客様にわかりやすくご説明いたします。

主な報告書の内容(項目)

  • 保有資産の分析
  • 相続税の試算(概算)
  • 納税資金の確認
  • 相続に関係するリスクの分析
  • 相続対策のご提案

費用について

当社では、お客様にとってわかりやすいパッケージプランとして資産承継プランニングをご提供しています。※相続対策の実行に際しては、別途手続費用が発生します。

資産承継プランニングの費用:20万円(税抜き)*

*お客様の資産などの状況により追加料金が発生する場合があります。

サービスの詳細については、以下よりお問い合わせください。

TEL.011-557-8914

お問い合わせはこちらお問い合わせはこちら

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