家族信託のご相談

初回の面談
初回面談は無料です！

お客様が不安に感じていることをお聞きし、家族信託でどのような対応が可能か制度の概要と併せてご説明します。お客様の状況に応じて、家族信託だけでなく遺言書の作成など他の手法もご紹介します。

初回面談でお客様の希望に沿った家族信託の概要が確認できましたら、手続きに要する費用をお見積りします。

なお、初回面談をお客様にとってご満足いただける内容とするために、以下の資料のご用意を可能な範囲でお願いしております。

• 不動産の固定資産税通知書
• 不動産の登記簿謄本
• 賃貸不動産の収支状況が確認できる資料（確定申告の際の決算書）

２回目面談
家族信託の詳細打ち合わせ

初回面談でのヒアリングを基に、設定する家族信託の詳細を決めていきます。

信託契約書には、お客様の希望だけでなく、様々な万が一の事態が発生した場合の対応を盛り込んでいく必要があります。また、家族信託を設定した後に受託者となる方が困らないよう、財産の管理（特に通帳の管理）や税務申告について詳細なご説明を行います。

３回目面談
信託契約の内容確定

２回目の打ち合わせで家族信託の詳細な内容が決まりましたら、その内容を当社の専門家が信託契約書に反映します。

３回目の打ち合わせでは、作成した信託契約書の内容をお客様と一緒に最終確認をします。また、お客様が希望される場合は、当社からご家族に対して設定しようとしている家族信託の内容をご説明します。

信託口口座の開設と信託の実行

家族信託では信託口口座という通常の預金口座と異なる仕組みの口座でお金の管理をします。

口座の開設に際しては、金融機関による信託契約の事前審査が条件とされています。当社が審査対応を行うとともに、口座開設の際もお客様と一緒に金融機関に行くことで、信託口口座の開設をサポートします。

信託の実行日には信託契約書やその他必要となる付随書類を当社にてご用意し、契約締結に必要となる手続きを行います。また、信託財産が不動産である場合には、登記手続きを行います。

信託設定後の対応

家族信託はご家族による財産管理・承継の手段であるため、設定後はご家族内で仕組みの維持を行っていただきます。

当社では、お客様がご希望される場合に信託監督人としての家族信託の維持をお手伝いするほか、税務署への確定申告や信託利用に伴う届出書の作成・提出をオプションとしてご提供しております。